コラム
公開日: 2011-01-13
「お金」を働かせよう！ その②
怖そうで、本当は怖くない資産運用
正しい知識を身に付ければ、家計のゆとりを生み出す有効手段と
なる事は前回お話しました。
ではまず、資産運用にとって何が重要なのか？
それは「時間管理」なのです。
資産運用の目的は「将来使えるように…」
資産運用を始める前に、その「将来」がいつなのか？
いくら使うのか？をはっきりさせる必要があります。
そこで登場するのが「ライフプラン＝キャッシュフロー」
以前、私たちの相談で一番最初にすることは、ライフプランを
作っていくこととお話しましたが、実はこのライフプランがなければ、
お客様に最適な金融商品を選ぶことが出来ないのです。
資産運用においても、お客様のライフプランを確認し、今後の家計
状況を確認しながら、個々のお客様に合った資産運用の商品を
検討して行っているのです。
つづく
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