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先日、福山市内の税理士事務所職員さん向け勉強会に講師としてお招きいただきました。経営者の皆様に本来の経営に集中していただくために、税理士さんとファイナンシャルプランナーだからこそ出来る実際の税制に則った金融商品活用法についてお話しました。受講いただいた職員さんから... 続きを読む

経営者様・税理士様向け

2017-11-09

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佐藤雄一朗 さとうゆういちろう

保険以外の手法も用いて個人・法人のお客さまをフォロー(1/3)

 佐藤雄一朗さんは、セミナーをほぼ毎月のように開催し、新規顧客の大半がセミナー参加者です。いわゆるコネや紹介者をたどるような営業はほとんど行っていません。セミナーの主なテーマは、個人向け資産運用や相続、法人向け財務管理や売上アップなど。個人...

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