プロTOP:佐藤雄一朗プロのご紹介

保険以外の手法も用いて個人・法人のお客さまをフォロー(1/3)

佐藤雄一朗 さとうゆういちろう

気付きを与えるマネーセミナーを開催

 佐藤雄一朗さんは、セミナーをほぼ毎月のように開催し、新規顧客の大半がセミナー参加者です。いわゆるコネや紹介者をたどるような営業はほとんど行っていません。セミナーの主なテーマは、個人向け資産運用や相続、法人向け財務管理や売上アップなど。個人向けには「30~40代の働く女性」や「これから退職を迎える方々」など対象を性別・年代・立場まで細かく絞って、対象に合わせた内容でお話しています。健康や介護をテーマにしたこともありました。「一人一人置かれた環境も異なり求められる答えは一つではありません。何らかの気付きを得て、将来を本気で考えるキッカケにしていただけるようなセミナーを意識しています」と佐藤さん。受講者が提出するアンケートや受講後の先方からの連絡で希望があれば無料相談に応じ、不要であれば営業活動は行いません。
 勤務先の(有)佐藤貢保険事務所は創業から38年になる福山市の保険代理店です。複数社の生命保険・損害保険と住宅ローン「フラット35」を取り扱います。「保険の『ゴール』は満期を迎えた時を含めて、お客様ご自身やそのご家族などがお金を受け取るとき。それまでは上手な保険活用ができるように、しっかりフォローします。保険も見直しをして、負担を軽くしたいという声にはコスト削減だけでなく、貯蓄型商品の提案など、資産を増やし守る方法も提案しています」
 メールマガジンの発送のほか、ニュースレターの配布も2016年秋から開始。顧客への定期的な訪問で情報提供を行う一方、事業やライフプランで動きがあれば、変化に応じた提案を行います。自らの成長のための自己研鑚も惜しみません。「ご本人だけでなく、お孫様の代までお付き合いいただける存在であるために、常に最高品質のサービスと安心をお届けする義務があると考えています」。

<次ページへ続く>

【次ページ】 企業の売上・社長の可処分所得をトコトン増やす具体策を提案

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中国新聞社 マイベストプロ

ファイナンシャルプランナーは「金融商品全般のプロ」です。

会社名 : 有限会社佐藤貢保険事務所
住所 : 広島県福山市西町1-14-9 [地図]
TEL : 0120-878780

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