コラム

 公開日: 2012-04-10  最終更新日: 2014-07-04

弁護士・江さんの何でも法律相談「相続アドバイザーって何?」

2012/4/9(月)15:30頃~FMちゅーピー(76.6MHz)
「なやみよまるく~江さんの何でも法律相談」での、
OA内容をお届けします。(※内容を要約しております)
今回のテーマは、
「相続アドバイザーって何?」について
相続 広島

■相続アドバイザーって何?

Q: 今月は「相続」をテーマにお送りしていますが、先週の放送で、江さんの事務所には「相続アドバイザーが3名いらっしゃる」というお話が出てきました。
 「相続アドバイザーとは何をする人ですか?」というご質問もお寄せいただきましたので、今日はその相続アドバイザーのお一人、山口亜由美さんにお越しいただきました。
 相続アドバイザーと聞くと、相続についてアドバイスしてくださる方なのだろうな、という風には思うのですが、実際のところどのようなお仕事をされるのでしょうか?

A: うちの事務所に3名いる相続アドバイザーは、NPO法人相続アドバイザー協議会が開催する「相続アドバイザー養成講座」を修了した同協議会の認定会員です。
 東京で開催されているこの養成講座は、20講座40時間あって、80%以上の出席で入会資格を得られます。
 もちろん私たち3名は100%の出席で講座を修了しました。

Q: 20講座40時間というのはスゴイですね。どういった内容なのでしょう。

A: 相続問題とそれに伴って必要となる相続手続きは、実に多様な分野に渡っています。
 講座の内容を大まかに分類すると、税務編、法務編、不動産実務編、相続実務編、事業承継編の5つの分野に分かれています。
 それぞれの分野について、東京の第一線で活躍している税理士、行政書士、司法書士、弁護士、公証役場の公証人、不動産鑑定士、測量士、土地家屋調査士、コンサルタントなどから相続の実際について教授される、というものです。
 税理士の講師が担当している内容だけでも、相続税、生命保険、生前贈与、贈与税など多岐に渡りますし、中には「高齢者と賃貸住宅制度」という講座もありました。

Q: 先週の放送で「相続のいろは」、相続の基本的な流れについて江さんに教えてもらったのですが、こんなにもたくさんの専門家に関わる話だとは思いも及びませんでした。

A: はい。すべての相続に対して、これらの専門家全員が関わる、と言うわけではありません。
 案件によって、必要となる専門家も違ってくる、と言うことです。
 そうなると、自分の場合は、どの専門家に何を相談すればよいのか、を教えてくれる道先案内人がいてくれたら、と思いませんか?

Q: そうですね。最初にどこに相談に行けばよいのかも、わからなくなってしまいそうですものね。

A: 仮にある専門家のところに相談に行ったけれども、話を聞いてみると実はその人の専門分野ではなかった。
 すると、その専門家は、自分が思い当たる別の分野の専門家を紹介してくれるかもしれません。
 しかし、初めに相談に行った専門家は、他の専門分野には精通していないので、紹介された先でも実は対応できなかった。
 期限の定められた相続手続きで、時間ばかりが過ぎていく、ということが往々にして起こりうるのです。

Q: それは困ります。自分のケースの場合、どこの誰に相談に行くのが良いか、それを教えてくれる道先案内人が相続アドバイザーということでしょうか?

A: その通りです。そして、相続全体を通して、いつ何をするべきか、相続の各段階に応じて必要なことが何かを示すのも相続アドバイザーの任務です。
 個別に専門家を訪ねて相談を重ねた結果、相続手続きのために、トータルで当初は予想もしなかった高額の費用がかかっていた、というのも無い話ではありません。
 どの専門家に、どこまでの業務をお願いするのか、と言ったことも費用対効果を考えれば重要になってきます。

Q: なるほど。わかってきました。
 相続アドバイザーは、一つ一つの相続に対し、何を誰に相談し、どう進めていけばよいのか、専門家のコーディネートをしてくれる人なのですね。
 ところで、その相続アドバイザーが江さんの法律事務所に3名いる、というのはどういったわけでしょう?

A: 弁護士に相談する、というのはとかく敷居が高く感じられがちです。
 事実、相続問題でも、弁護士は遺産分割協議がまとまらないとき、つまり、最後の最後、争いになったら登場する専門家というイメージが色濃くあります。
 一般の方が、「頼りにくい」と思っている専門家を自在に使えれば、こんなに頼もしい話はありません。
 それに、うちの事務所は規模が大きいので、必然的に、事務所全体で扱う事例も多く、業務提携先もしっかりしています。
 相続アドバイザーが、相続をコーディネートしていくうえで、必要なものがきちんと揃っているということです。
 また、私自身は大学で建築学を修め、不動産業界で仕事をした経験がある宅地建物取引主任者です。
 相続財産に不動産があれば、不動産関係の専門家との話をスムーズに進められます。
 うちの事務所の相続アドバイザー3名にもそれぞれに得意分野があります。

Q: そうですね、弁護士が20名いる事務所が後ろについている、と思えれば、何をするにも安心でしょうね。
 ふと何か相続について考えることがあったら、まずは山下江法律事務所の相続アドバイザーに相談ですね。

A: はい、当事務所では、この度相続専門サイトをオープンしました。
 そのオープンを記念して5月20日まで、当事務所にて、相続に関する無料相談会を実施中です。
 期間中は弁護士に1時間無料で相談できますので、詳しくは専門サイト(http://www.hiroshima-sozoku.com/)をごらんになってください。
 また、気軽にご相談に来ていただければと思います。


■次回のテーマ
「どこの家庭でも起こりうる相続問題」について
2012/4/16(月)15:30頃~ FMちゅーピー(76.6MHz)

■当事務所の相続アドバイザーご紹介 ↓↓↓
 http://www.hiroshima-sozoku.com/110/
 
■バックナンバー
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 http://mbp-hiroshima.com/law-yamashita/column/4395/
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