コラム

2015-11-04

『金融機関対応の煩わしさを(ほぼ完全に)払拭します。』

銀行対応を得意と謳う税理士事務所も少なくありませんが、ク
ライアント(貴社)をサポートする姿勢や、金融機関との対応
方法には雲泥の差があります。

銀行融資プランナー協会の正会員事務所である当事務所は、
◆金融機関との窓口機能を完全に担います。
◆融資戦略の立案や必要書類の作成を主体的に行います。
消極的な部分支援ではなく、積極的な全部支援を目指していま
す。

■銀行融資プランナー協会の正会員事務所である当事務所が、
 貴社の金融機関対応をお引き受けする時は、(最大限)当事
 者として対応します。

◆情報や、やり取りの流れは以下です。
『金融機関』→『当事務所』→『クライアント(貴社)』の流
れを構築します。逆も同じです。『クライアント(貴社)』→
『当事務所』→『金融機関』になります。
窓口は原則当事務所です。

○金融機関との対応窓口の役回りをしっかりと担うことで…
・クライアント(貴社)の煩わしさを払しょくします。
・結果として、極めて効率的かつ合理的です。
・金融機関との誤解や齟齬も起きません。

※金融機関対応が得意と謳う多くの税理士事務所も、金融機関
 対応は、クライアントを通して行おうと考えています。
金融機関との対応は、『金融機関』→『クライアント(貴社)』
→『税理士事務所』の流れを想定して行います。逆も同じです。
『税理士事務所』→『クライアント(貴社)』→『金融機関』
になります。当事務所とは、考え方が抜本的に違います。

◆融資戦略の立案や必要書類の作成も、当事務所が主体的に行
 います。
「社長のご要望を伺った後は、必要書類の作成から金融機関へ
の説明まで、原則すべて当事務所が対応いたします。面談や契
約時には、当然社長の同行を求めることになりますが。」
当事務所は、上記の対応を行います。

○融資戦略を主体的に立案することで…
・クライアント(貴社)の煩わしさを払しょくします。
・融資審査がスムーズに進み、希望される融資金額の調達がし
 やすくなります。
・金融機関の手間暇も削減され、歓迎されます。

※金融機関対応が得意と謳う税理士事務所も、その多くは、貴
 社をお手伝いしようと考えています。
「金融機関対応のお手伝いをさせていただきます。当事務所は、
金融機関対応が得意です。必要書類の作成や、金融機関への同
行も行います。」このようなメッセージを発しています。
このメッセージの真意は、「社長自身が精一杯金融機関対応に
励んでください。必要な書類も自分で考えて作ってください。
どうしても当事務所が作らなければならない資料は最後にお手
伝いします。金融機関への説明も社長自身で頑張って行ってく
ださい。どうしても必要なら私(当事務所)も同行します。」
です。当事務所とは、考え方が抜本的に違います。

■「そこまでやってくれるの。煩わしさのほとんどを取り除い
 てくれて本当に助かる。」このような評価を多くのクライア
 ントからいただいています。

税務顧問業務に付加して、様々な金融(財務)支援サービスを
準備しています。
1.銀行融資獲得のためのスポットサービス
  …『銀行融資プランニングサービス』
2.リスケを円滑に行うためのスポットサービス
  …『経営改善計画書策定及び金融機関対応支援サービス』
3.貴社の財務部長機能(金融機関対応含む)を継続してお引
  き受けするサービス
  …『資金繰り円滑化(財務部長の代行業務)サービス』

銀行融資プランナー協会の正会員事務所である当事務所は、
◆金融機関との窓口機能を完全に担います。
◆融資戦略の立案や必要書類の作成を主体的に行います。
消極的な部分支援ではなく、積極的な全部支援を目指していま
す。貴社の煩わしさを(ほぼ完全に)払拭します。「そこまで
やってくれるの。煩わしさのほとんどを取り除いてくれて本当
に助かる。」との評価を多数いただいております。
まずは、ご相談ください。

この記事を書いたプロ

石田雄二税理士事務所 [ホームページ]

税理士 石田雄二

広島県広島市南区的場町1-1-21 クリスタルタワー3F [地図]
TEL:082-264-9024

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