コラム一覧 :資産形成のコツ

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資産運用は、いったいどの制度を使えばいいの?

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皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの永柄正智@CFPです。今回は、いろいろな資産運用の制度は出来たけれど、「いったい、どの制度を使えばいいの?」という、これから資産運用を始められる方から、いま一番多く寄せられる質問についてのお話しです。 来年からは「つみ... 続きを読む

資産形成のコツ

2017-11-06

日本の海外資産は1000兆円

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皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの永柄正智@CFPです。今回は日本の企業や個人が持つ海外資産が1000兆円を突破したという話題です。 実は日本はお金持ち? 日本の株式市場では、今後の経済政策への期待感もあって、日経平均株価が16日連続上昇という新記録の話題も... 続きを読む

資産形成のコツ

2017-10-24

外国株へ30年間投資していたら今どうなっていたか。

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ファイナンシャルプランナー@CFPの永柄正智です。今回は、外国株に30年間投資を続けていたら、その投資成果はどうなっていたのか?について、過去の実績にもとづいてご紹介します。上の表は、外国株と日本株の1986年7月から2016年7月までの30年間の運用成績を比較したもので... 続きを読む

資産形成のコツ

2017-10-08

長期積立分散投資の成果を知っていますか?

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皆さん、こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの永柄正智@CFPです。来年1月から始まる「つみたてNISA」の口座開設の申し込みが10月から始まっています。既に、NISA口座をお持ちの方は、これまでのNISA口座(年間の投資限度額120万円)か、「つみたてNISA」口座... 続きを読む

資産形成のコツ

2017-09-27

なぜ資産運用が必要なのかを考える。

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皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナー@CFPの永柄正智です。今年から、ほぼ全ての現役世代が加入できるようになった「個人型確定拠出年金(イデコ)」と、来年1月から始まることが決定している「つみたてNISA」など、政府が国民に対して資産運用を後押しするような制度の拡... 続きを読む

資産形成のコツ

2017-09-08

来年から「積立NISA」が始まります。

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皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの永柄正智@CFPです。先日の日本経済新聞に、「積立投資が3年で倍増」という記事が掲載されていました。NISAが普及してきたことによって、積立投資がだんだんと身近なものになってきたようです。 積立投資は「分散投資」のひと... 続きを読む

資産形成のコツ

2017-08-18

ロボアドバイザーの選択肢が広がってきています

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ファイナンシャルプランナーの永柄正智です。最近、ロボアドバイザーで資産運用が行える選択肢が増えてきています。いまや通信販売やネットバンキングなども、スマホで簡単に色々なことができるようになってきました。そして、その流れの一つとして、資産運用の世界でも、フィンテックを活... 続きを読む

資産形成のコツ

2017-04-09

シンガポールREITの魅力

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ファイナンシャルプランナーの永柄正智です。今回は私がもう一つの拠点を持っているシンガポールに関する話題です。シンガポール証券取引所に、シンガポールREITや香港REITなどで構成された新しいETF(上場投資信託:Exchange Traded Fund)が上場されます。ちなみにETFとは、Real estat... 続きを読む

資産形成のコツ

2017-03-16

データでみる資産運用の必要性

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 すべての現役世代が「 i DeCo」 に加入できるようになりました いよいよ2017年がスタートしました。お正月の間に、昨年9月に公表された「金融庁 平成27年度事務年度 金融レポート」に目を通したのですが、あらためて「金融リテラシー」を普及させることの重要性に気付かされました。下... 続きを読む

資産形成のコツ

2017-01-03

日米金利差拡大の影響と低金利のメリット・デメリット

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こんにちは。ファイナンシャルプランナーの永柄正智です。 日米の金利差をチェック 日本の長期金利を表す指標の中で、代表的なものは「新発10年国債」の利回りです。今日現在(12月21日)の日本国債の10年債利回リは0.062%、米国債の10年債利回りは2.553%となっています。日銀が... 続きを読む

資産形成のコツ

2016-12-21

NISAとiDecoは使い分けが大事。

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ファイナンシャルプランナーの永柄正智です。NISAの普及がなかなか進まない中、財務省は年間の投資上限額が40万円で20年間の非課税期間がある新たなNISA(積立NISA)の制度を検討しているようです。現行のNISAは、投資上限額が年間100万円から120万円に増額されるなどの変更はあったものの... 続きを読む

資産形成のコツ

2016-12-06

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永柄正智 ながえまさとも

ライフプランを精査し節税効果高い確定拠出年金導入を提案(1/3)

 アドバンス経営事務所の代表・永柄正智さんは、関西地方の自治体に20年間勤務。都市再開発事業や観光振興など幅広い業務に従事してきました。その後、外資系企業に勤務する妻の海外赴任が決まったこともあり、独立を決意。ファイナンシャルプランナーの資...

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理解できて頭がスッキリしました。

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K.T
  • 30代/男性 
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皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナーの永柄正智@CFPです。今回は、関心のある方も多い「広島空港...

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