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ライフプランを精査し節税効果高い確定拠出年金導入を提案(1/3)

永柄正智 ながえまさとも

公務員・主婦も運用可能になる確定拠出年金

 アドバンス経営事務所の代表・永柄正智さんは、関西地方の自治体に20年間勤務。都市再開発事業や観光振興など幅広い業務に従事してきました。その後、外資系企業に勤務する妻の海外赴任が決まったこともあり、独立を決意。ファイナンシャルプランナーの資格を取得し、2014年に開業しました。広島県福山市に事務所を構え、遠近を問わずコンサルティングやライフプランの相談に応じるほか、行政書士やDC プランナー、宅地建物取引士の資格も取得。相談業務の対応範囲を拡大しています。また妻子が暮らすシンガポールにも拠点を持ち、ロングステイや海外赴任者向けのライフプラン相談を行うなど活動は海外に及び、シンガポールの金融事情にも精通しています。
 強みを持っている分野は、確定拠出年金(DC)導入のサポートや資産運用に対するアドバイス、家計の見直し、遺言・相続業務、事業承継等ですが、特に自身の経験を生かした公務員向けのアドバイスを得意にしています。強みの中でもとりわけ力を入れているのはDC プランナーの知見を生かした確定拠出年金に関する相談や導入支援です。「金融機関が導入のサポートをしていない、中小企業や個人からの相談に応じています。導入メリットはとても大きいのですが、まだまだその内容が知られていません。法律が改正されて、2017年1月からは主婦や公務員を含むすべての現役世代が確定拠出年金に加入できるようになります」と永柄さんは話します。

<次ページへ続く>

【次ページ】 高い節税効果 運用次第で年金額拡大も

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会社名 : アドバンス経営法務事務所
住所 : 広島県福山市久松台2-16-15 [地図]
TEL : 050-3573-5008

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